Cómo Aprender Trading | Las 5 Cosas que Debes Saber

Actualizado el Feb 07 2021

Cómo Aprender Trading | Las 5 Cosas que Debes Saber

Si llegaste a nosotros buscando cómo aprender trading, obtendrás esa respuesta en la mejor forma posible. El propósito de este artículo es crear una posible ruta de aprendizaje que puedes seguir si estás comenzando desde cero.

Esto es de lo que hablaremos:

El primer paso para aprender trading es definir lo que necesitas aprender y en qué orden puedes aprenderlo. Empecemos.

1 - Conceptos básicos del Trading

Trading

Lo primero que se debe hacer al aprender trading es conocer las diferencias entre invertir y trading, ambas disciplinas tienen enfoques diferentes en términos de velocidad y ejecución.

El trading consiste en tratar de generar ganancias comprando o vendiendo activos sin que realmente te importe el activo en sí o su valor real. Un trader nunca está apegado emocionalmente a ningún activo.

Si tu estilo es comprar acciones de Tesla porque crees en Elon Musk y luego olvidarse de esas acciones durante 5 años mientras crecen, eso no es trading, es invertir.

Ahora, la gran pregunta.

¿Con qué vamos a hacer trading?

Para responder a esta pregunta, debemos aprender sobre las clases de activos.

Nuestra recomendación es aprender los activos en el siguiente orden para asegurar una mejor base:

Las acciones tienden a tener más sentido cuando estamos comenzando a aprender sobre trading ya que estamos acostumbrados a escuchar todos los días sobre empresas, la lógica detrás de ellas, las ganancias, la propiedad y muchos otros términos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Nuestra recomendación personal es NO elegir Forex como tu punto de partida para aprender a operar.

Los mercados de divisas requieren un conocimiento sólido de la macroeconomía y de muchas variables que necesitan de tiempo para dominarse, por lo que para facilitarte la vida, aprende a operar estudiando acciones primero.

Una de las cosas más locas en el trading es que se ven muchos gurús que venden la idea de que forex es fácil, luego muchos principiantes comienzan a operar sin entender cómo funciona realmente y simplemente toman decisiones mirando gráficos con un par de indicadores, luego no les va bien y pierden mucho tiempo tratando de quitarse esos malos hábitos.

Aprender a tomar decisiones a través de un proceso de análisis sólido utilizando la lógica y tomarse el tiempo para pensar racionalmente por qué hacemos las cosas suele ser el mejor camino para no terminar en quiebra.

2 - Gráficas y análisis técnico

Analisis Tecnico

El segundo paso cuando estamos aprendiendo a operar es decodificar el arte de interpretar gráficas para que podamos mirar una y entender qué está sucediendo o qué podría suceder, no porque una computadora lo diga sino más bien porque cuando miramos esa gráfica llegamos a una conclusión lógica.

Estos son los puntos más importantes al aprender análisis técnico como principiante:

Velas Japonesas

Velas Japonesas

Las velas japonesas te permiten almacenar muchos más datos en un gráfico al darte la posibilidad de ver los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos de cualquier período dado.

Psicología de las Velas

El propósito principal de las velas japonesas es enseñarnos sobre la batalla entre los alcistas y los bajistas en cada período. La gente tiende a obsesionarse con buscar patrones y fórmulas mágicas en las gráficas, pero no se dan cuenta de que las velas se tratan de batallas.

Una mecha extremadamente baja en una vela que terminó verde con un cuerpo pequeño, significa que hubo una gran presión de venta en ese período, independientemente de que la vela terminase en verde.

Principios de análisis técnico

¿Por qué alguien querría mirar gráficas como una forma de predecir posibles precios futuros?

Bueno, ahora que entendemos el lenguaje de las gráficas (Velas y lo que representan) podemos hablar sobre por qué creemos tal cosa. Estos son los 3 principios del análisis técnico.

El primer principio indica que todo lo que podría afectar el precio ya está incluido en la gráfica y por esto los analistas técnicos creen de no necesitar otra fuente de información para estudiar los mercados.

El segundo principio es simplemente afirmar que los precios no suben y bajan como locos, se mueven en tendencias a lo largo del tiempo.

El tercer principio nos dice algo interesante que es: si sucedió antes, puede volver a ocurrir. Éste es muy preciso en muchos aspectos de la vida.

Tendencias

Como dice el segundo principio del análisis técnico, los precios se mueven en tendencias.

¿Qué significa esto?

Que a medida que pasan largos periodos de tiempo, veremos que el precio de un activo no se mueve de forma errática. Si eliminamos el ruido diario causado por la volatilidad, veremos que el mercado subió o bajó durante un período prolongado de tiempo, y lo que nos importa como traders es identificar estas tendencias y usarlas a nuestro favor.

Soporte y resistencia

Estos son los niveles de precios clave en los que un activo ha mostrado una tendencia a volver a bajar (resistencia) o volver a subir (soporte). Suelen ser niveles clave psicológicos donde hay una gran concentración de oferta o demanda.

Si crees que falta el tema de los indicadores de análisis técnico, es porque lo dejamos fuera intencionalmente.

Los indicadores de análisis técnico tienden a enseñar las ideas equivocadas a los principiantes que buscan aprender a operar, ya que brindan una falsa sensación de confianza al tomar decisiones debido a  que los principiantes confían en ellos en lugar de tener argumentos lógicos sobre por qué toman una decisión. Lo mejor es evitarlos cuando estás aprendiendo desde cero.

3 - Economía

Punto de Equilibrio

Una vez que logramos comprender todos los fundamentos, el siguiente paso para aprender a operar es comprender cómo se determinan los precios y qué factores tienen una gran influencia en ellos.

Muchos traders intentan operar en Forex con solo mirar algunas gráficas con indicadores y olvidan el significado real detrás del mercado de divisas, se trata de medir la economía de un país frente a otro y no hay mejor manera de hacerlo que por ejemplo usando indicadores macroeconómicos.

Los temas más importantes en economía:

Ley de la oferta y la demanda

Te permite entender que los humanos por el mero hecho de comprar y vender algo son los que mueven el precio de algo hacia arriba o hacia abajo.

Indicadores macroeconómicos

Pueden ser el resultado de medir una parte de la economía de un país (como el producto interno bruto) o pueden ser una decisión que afecte la tasa de interés del banco central. Los indicadores macroeconómicos son la herramienta más poderosa para un trader de divisas, ya que tienden a tener una gran influencia en los precios de las divisas.

Por ejemplo, un cambio en la decisión de la tasa de interés para cualquier país puede resultar en fluctuaciones masivas en el precio de su moneda.

4 - Gestión de riesgos, estadística y probabilidad

Gestion de Riesgo

La gestión de riesgos nos permite comenzar a operar sin arruinarnos desde el principio. El resultado de una estrategia de gestión de riesgos eficaz es aprender a gestionar tu capital disponible..

Una de las principales tareas en la gestión de riesgos es calcular la relación riesgo-recompensa de tu plan de trading para asegurarte de que se ajusta a un plan predeterminado que te mantiene en el juego y, con suerte, rentable.

Los temas más importantes a estudiar:

Relación riesgo-recompensa

Cada vez que abres una operación:

¿La cantidad que estás dispuesto a perder es igual, menor o mayor que la cantidad que buscas ganar?

Si la respuesta es mayor, tu plan de trading no será rentable a largo plazo, y esta es la razón:

Si cada vez que pierdes, pierdes $50, y cada vez que ganas, ganas $10, estadísticamente estás destinado a ir a la quiebra.

Aprender a calcular la relación de riesgo-recompensa adecuada te garantizará que puedas mantenerte operando y también que puedas ser rentable.

Anticipar escenarios de pérdidas y ganancias

Cuando estés pensando en operar con un activo en particular, lo primero que debes pensar es estudiar cómo se comporta el activo para que puedas elegir correctamente el tamaño de tu posición y poder estimar sus posibles ganancias o pérdidas en cualquier período de tiempo dado.

Si el movimiento del precio promedio de un activo es de $50 por día y tu capital de trading es de $500, no puedes permitirte comprar 50 unidades de ese activo porque si el activo realiza su cambio de precio normal, entonces corres el riesgo de ganar o perder $2500 en un solo día.

El gran problema es cuando las personas operan sin conocimiento y con apalancamiento  (la verdadera razón por la que pueden permitirse abrir grandes operaciones con pequeñas cuentas) e incurren en pérdidas rápidas con pequeños movimientos de precios solo por no haber calculado correctamente los escenarios potenciales de pérdidas y ganancias basados ​​en el movimiento del precio del activo.

5 - Brokers

Brokers

Por último, pero no menos importante, es aprender cómo funcionan los brokers y sus diferentes tipos para que puedas distinguir entre un buen broker o uno con una ética cuestionable.

Los tipos más comunes de brokers que encontrarás son:

Creadores de mercado de CFDs

Crean el mercado cotizando precios de compra y venta. Por lo general, hacen coincidir a los operadores que están largo (comprando) y corto (vendiendo) entre sí y envían las operaciones restantes que no pueden cubrir al mercado real.

En muchos casos, un broker de CFDs puede decidir no cubrirse en el mercado real y simplemente tomar el lado opuesto de las operaciones de sus clientes.

DMA (Direct Market Access)

Actúan exclusivamente como intermediarios en cualquier transacción, lo que significa que simplemente envían las órdenes que tú ejecutas directamente al mercado.

Hay muchos tipos de brokers, pero estos son los más comunes.

Un consejo realmente valioso que podemos darte es:

“Siempre que un broker no te diga qué hacer, no te llame para que deposites más dinero y no intente asesorarte, probablemente estés lidiando con uno bueno ”.

Ten mucho cuidado con este último punto, muchas personas son víctimas de este problema por no estar informadas.

Conclusión

Conclusion

Aprender trading requiere de mucho más de lo que acabas de leer en esta guía, pero al menos estamos seguros de que te servirá como punto de partida para que construyas lentamente tus bases al saber qué temas puede investigar y en qué orden.

Algunos puntos que encontrarás un poco divertidos ya que nos han sucedido a todos:

Después de todo esto, llegará a un punto en el que te darás cuenta de que la verdadera clave del éxito en el trading radica en tener un conocimiento sólido, habilidades de análisis, un gran uso de la lógica y poder permitirte perder dinero sin causarte estrés. Solo cuando domines todo esto, podrás ver la luz en el trading.

¡Buena suerte!

Autor

Stefano Treviso

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